Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ и завещательное возложение». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.
Статья 1138 ГК РФ содержит нормы права об исполнении завещательного отказа.
Вычет долгов завещателя при исполнении отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. То есть, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным.
Обязательная доля наследника неприкосновенна. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Возложение отказа на нескольких наследников. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
Краткое понятие термина
Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание. В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство. Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.
Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.
Исходя из этого понятно, что только наследник выполняет завещательный отказ. В сущности, этот документ прямо связан с имуществом лица, выступающего в качестве наследодателя.
Гражданин, который является получателем наследства, после официального принятия унаследованного имущества, имеет право передать часть полученной собственности третьим лицам в том числе и для погашения кредитной задолженности.
В качестве кредитора и наследника наследодателя могут выступать как разные люди, так и один и тот же человек. Размер денежных средств в рамках такого распоряжения не может превышать объем средств самого наследства.
Согласно действующему законодательству отказополучатель это кредитор наследодателя.
В качестве кредиторов могут быть как обычные люди, так и отдельные компании, которые вправе предъявлять финансовые претензии наследнику на предмет выполнения им долговых обязательств наследодателя.
Порядок исполнения легата
Обязанность исполнить требования, предоставить право временного пользования имуществом, имущество во владение или в собственность, согласно положениям завещательного отказа, лежит исключительно на наследниках. Они самостоятельно обязаны обеспечить при вступлении в наследство исполнение таковых требований, иначе могут быть лишены наследства или его части в судебном порядке по обращению легатария.
Важный факт: завещательный отказ подлежит исполнению исключительно при условии того, что согласно оценке, сумма стоимости услуг, а также имущества, предусмотренных завещательным отказом, не будет превышать общую сумму наследства, положенную ответственным за исполнение легата наследникам.
При этом в случае, если какому-либо из наследников присуждается обязательная доля, его обязанности перед отказополучателем вычисляются исключительно из расчёта и оценки в денежном эквиваленте полученного наследства, превышающего таковую долю.
Существование легата абсолютно исключается, если завещание отсутствует, потому что отказ должен быть прописан только в нем. При окончании срока пользования имуществом, о котором сказано в завещании, тот, в интересах кого составлен документ, не должен в дальнейшем пользоваться им, если только не найдет на то иных законных поводов ( например, вселение легатария как члена семья и гражданина- пользователя).
Нужно сказать, что ответственность за жилую площадь равна как для собственника жилья, так и для отказополучателя, но если легатариц недееспособен, то все обязательства ложатся на владельца имущества.
По своей воле хозяин может продлевать права отказополучателя на пользование жильем, даже если срок, определенный завещателем, истек, но он может этого и не делать, так как все зависит исключительно от его желания.
В каких случаях возникает необходимость завещательного отказа?
Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.
Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.
ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей.
Таким образом, если кратко определить завещательный отказ, то это возложение на наследника определенных действий. Тот, кто вправе требовать выполнения этих обязательств, именуется отказ получатель. По факту, он является кредитором в отношении наследника. При этом сам отказ получатель может входить в число наследников, а может быть совершенно посторонним лицом.
Завещательный отказ иногда еще называют легатом. Термин «легат» пришел из Римского права. Он означает дар постороннему лицу, который должен был передать ему наследник за счет наследственной массы. Отказ получатель, сравнение соответственно, называется легетарий.
Отличие отказа от возложения
Завещательный отказ и завещательное возложение отличаются тем, что легат подразумевает передачу определенной части от всей наследственной массы, тогда, как возложение – это исполнение каких-либо иных распоряжений, включая носящие неимущественный характер. Как правило, это выступает условием принятия наследства.
Например, это может быть забота о домашнем питомце. Однако система контроля за подобного рода поручением, пока не предусмотрена законом, следовательно, привлечь к ответственности за его неисполнение, возможно только при выявлении факта жестокого обращения с животными, влекущего за собой уголовное наказание.
Наследодатель вправе возложить отказ или поручение исключительно завещанием, где будут указаны наследники, предмет возложения и лица, в пользу которых он возложен. Устная форма поручений недопустима. Причем возложить их можно как на одного, так и на нескольких наследников. Если завещанием не указаны конкретные имена, то данное распоряжение имущественного характера должно реализовываться каждым наследником, пропорционально доли полученного ими наследства.
При неисполнении наследником взятых на себя обязательств, возложенных путем принятия наследства, заинтересованные лица вправе требовать их исполнения через суд.
Справка! Если завещание ограничивается лишь завещательным отказом, исполнять его обязаны законные наследники, получившие наследство.
Существуют ситуации, при возникновении которых, наследники освобождаются от исполнения данных обязательств, например:
- смерть отказополучателя;
- отсутствие наследуемого имущества по причине погашения им задолженностей наследодателя;
- истек срок требования.
Правовые проблемы реализации завещательного отказа
Завещательный отказ в обязательном порядке должен быть оформлен у нотариуса и в соответствии правилами, которые предусмотрены для подобного вида документов. В противном случае он будет являться недействительным.
Распоряжения в пользу отказополучателя могут быть указаны в том же завещании, где распределяются права наследования имущества, а могут быть оформлены и отдельным документом. Если завещание отсутствует и наследование имущества происходит по закону, то это означает, что распоряжения для наследников завещателем не предусмотрены.
Наследники обязаны исполнить завещательные распоряжения только в случае, если они принимают наследство. Однако если даже они не спешат исполнить завещательный отказ, то речи о лишении наследства не идет.
Если наследник не спешит выполнять отказ завещателя, то легаторий может подать на него в суд. В этом случае вселение в жилое помещение происходит по решению суда и с помощью приставов, иное имущество передается таким же образом.
Если речь идет о периодических выплатах, но при этом наследник не может производить их из своей зарплаты, то суд может принять решение о принудительной продаже полученного им по завещанию имущества, чтобы изыскать необходимые по завещательному распоряжению средства.
Гражданин, который принял наследство, имеющее определенные завещательные распоряжения, не может отказаться их выполнять. Закон предусматривает принятие наследства только в полной мере — то есть, например, с необходимостью выплачивать долги завещателя (при их наличии) и исполнять все завещательные распоряжения.
Отказополучателем по завещанию может быть назначен как человек, не являющийся наследником, так и один из наследников (если их несколько). Например, собственником автомобиля, квартиры или оборудования может быть указан один наследник, а пользоваться этим имуществом (на определенных условиях) может второй. Или один из наследников получает квартиру, но за это он выплачивает другому определенную сумму (или берет его на иждивение).
Периодические платежи или иждивение до смерти отказополучателя могут в сумме привести к более крупным расходам, чем стоимость наследуемого имущества. Это еще одна причина отказов от наследства.
Именно поэтому в настоящее время стали распространены завещательные распоряжения, предполагающие возможность использования имущества или получение периодических платежей до определенного срока.
Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.
Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.
При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.
Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.
Сроки действия завещательного отказа
Сроки, в течение которых действует обязательства, могут быть указаны в завещании. Если они не указываются, то их действие длится либо до выполнения поставленного условия, либо до момента смерти отказополучателя.
Например, если идет речь об организации благотворительного вечера для фонда помощи – то после его организации действие считается выполненным. Если же указано, что наследник должен выплачивать ежемесячное пособие третьему лицу, но сроки не указаны – выплаты продолжаются вплоть до смерти отказополучателя.
Также отметим, что в случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права, если данное действие не оговорено в завещании. К примеру, если вас обязали выплачивать пособие дяде, то после его смерти вы не обязаны выплачивать какие-либо деньги его детям или наследникам.
Стороны в завещательном отказе
Существуют три различные группы участников, являющиеся сторонами в завещательном отказе.
- Завещатель, то есть лицо, которое указывает в собственном завещании определенный, обязательный для исполнения наследником, завещательный отказ, составленный в пользу конкретного лица (лиц) — отказополучателя.
- Наследник (наследники) — лицо (или лица), являющееся наследником по закону или по завещанию, которое обязано выполнять завещательный отказ в счет наследственного имущества, переходящего к нему.
- Отказополучатель — лицо, в чью пользу устанавливается завещательный отказ, то есть то, которое может воспользоваться завещательным отказом.
Право получения завещательного отказа
Реализация права на легат осуществляется с помощью нотариуса, занимающегося конкретным наследственным делом. Он, в свою очередь, получает заявление от гражданина–претендента вместе с перечнем согласованных с ним документов устанавливающих право.
Право на завещательный отказ имеют только те лица, которые были упомянуты в завещании.
Российское законодательство оговаривает временной период, в течение которого действует право на легат. Он равен трем годам, начиная с момента открытия наследства (ст. 1137 ГК РФ). Таким образом, срок действия отказа соразмерен с общим сроком исковой давности, установленным ГК РФ. Данный срок пресекателен, то есть отказополучатель рискует потерять право на исполнение наследниками завещательного отказа.
Легатарий имеет право добровольно отречься от легата. В этом случае процедура идентична осуществлению отказа от наследства и связана с написанием заявления в письменной форме нотариусу по месту открытия наследства. Однако отказополучатель не имеет возможности отречься в пользу другого гражданина, так как отказ носит абсолютный характер и исключений не допускается (ст. 1160 ГК РФ).
Афанасьев Е.Е. при жизни был собственником загородного участка земли, поэтому в соответствии с завещанием передал его своему сыну — Афанасьеву О.Е. Однако у Афанасьева Е.Е. кроме сына есть дочь — Землянская С.Е., которая пользуется участком в рамках осуществления предпринимательской деятельности.
Для сохранения за дочерью права использования участка в своих целях, завещатель составляет легат, в котором обязывает Афанасьева О.Е. предоставить участок для нужд Земляникой С.Е. сроком на десять лет. Через полгода после открытия наследства Землянская С.Е. из-за проблем в бизнесе начинает процедуру банкротства.
Полученный в пользование земельный участок становится ей ненужным и обременительным в обслуживании, поэтому по договоренности с братом она пишет заявление в адрес нотариуса об отказе от легата. Таким образом, Афанасьев О.Е. становится полноправным собственником участка земли без каких-либо обязательств в отношении свой сестры.